Denises Erziehung zur Stute schreitet voran und nimmt immer bizarrere Formen an.
So spannt sie der Stallbursche Mathis beispielsweise vor einen Sulky und lässt sich von ihr durch die Landschaft kutschieren.

Während Denise in ihrer neuen Rolle als gezähmtes Pony voll aufgeht, wachsen in Mathis Zweifel, ob seine Beziehung zu der 25 Jahre jüngeren Tochter seines Arbeitgebers eine Zukunft haben kann.

Denise ist verzweifelt und schmiedet einen Plan.